Analyse de portefeuille

Une bonne gestion de son portefeuille en Bourse nécessite un suivi régulier, que vous investissiez sur le court ou le long terme. Des erreurs peuvent être commises en termes d’allocations au fil des années et des opérations qui se succèdent. Dès lors, vous ne profitez pas des phases «haussières» et subissez plus que de raison les épisodes «baissiers». 

Cette constatation nous a conduits à proposer un service destiné à optimiser la composition et la gestion de leur portefeuille. 

Notre équipe vous propose en effet de faire réaliser une étude complète de votre portefeuille de titres.

En fonction des données personnelles de l’abonné, une analyse personnalisée reprendra plusieurs éléments : forces et faiblesses de chaque valeur, indicateurs de perspectives, valorisation et rendement moyens, répartitions géographique et sectorielle… 

Des arbitrages seront enfin proposés dans le cadre de l’équilibre général. L'étude de portefeuille est payante et fetria l'objet d'un devis prsonnalisé.

Ce service sur-mesure relève du Conseil en investissement financier (CIF).

Ainsi, l’étude de portefeuille est confiée à notre filiale AUXANO PATRIMOINE, enregistrée à l’Orias sous le numéro 22005186, adhérente de la CNCGP, association professionnelle agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Des arbitrages précis et réalisables vous seront proposés dans le cadre d’une lettre d’adéquation totalement personnalisée.

Au préalable, vous devrez communiquer à AUXANO PATRIMOINE un certain nombre d’éléments personnels (formulaires à renseigner), conformément à la réglementation en vigueur.