Analyse de portefeuille

Une bonne gestion de son portefeuille en Bourse nécessite un suivi régulier, que vous investissiez sur le court ou le long terme. Des erreurs peuvent être commises en termes d’allocations au fil des années et des opérations qui se succèdent. Dès lors, vous ne profitez pas des phases «haussières» et subissez plus que de raison les épisodes «baissiers». 

Cette constatation nous a conduits à proposer aux seuls abonnés de Propos Utiles un outil destiné à optimiser la composition et la gestion de leur portefeuille en fonction de leur profil de risque. 

Notre équipe vous propose en effet de réaliser une étude complète de votre portefeuille de titres. En fonction des données personnelles de l’abonné, une analyse personnalisée reprendra plusieurs éléments : forces et faiblesses de chaque valeur, indicateurs de perspectives, valorisation et rendement moyens, répartitions géographique et sectorielle… 

Des arbitrages seront enfin proposés dans le cadre de l’équilibre général. L'étude d'un portefeuille est payante compte tenu de la charge de travail qu’elle induit pour nos équipes. Une demande d'analyse peut être réalisée en ligne sur notre site Internet.Une bonne gestion de son portefeuille en Bourse nécessite un suivi régulier, que vous investissiez sur le court ou le long terme. Des erreurs peuvent être commises en termes d’allocations au fil des années et des opérations qui se succèdent. Dès lors, vous ne profitez pas des phases « haussières » et subissez plus que de raison les épisodes « baissiers ».