Analyse de portefeuille

Une bonne gestion nécessite un suivi régulier, que vous investissiez sur le court ou le long terme. Au fil des années et des opérations qui se succèdent, cette règle est souvent trop vite oubliée.

Cette constatation nous a conduit à proposer aux seuls abonnés de Propos Utiles un nouvel outil destiné à mettre un terme à l’éventuelle sous-performance chronique de leur patrimoine boursier. Notre équipe vous propose en effet de réaliser une étude complète de votre portefeuille de titres. En fonction des données personnelles de l’abonné, une analyse personnalisée reprendra plusieurs éléments : analyse sectorielle et par valeur, éléments clefs tant du point de vue fondamental (CCR, rendement) que technique (supports et résistances), performance relative, mesure du risque par rapport au marché, répartitions géographique et sectorielle… Des arbitrages seront enfin proposés dans le cadre de l’équilibre général.

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