Analyse de portefeuille

Une bonne gestion de son portefeuille en Bourse nécessite un suivi régulier, que vous investissiez sur le court ou le long terme. Des erreurs peuvent être commises en termes d’allocations au fil des années et des opérations qui se succèdent. Dès lors, vous ne profitez pas des phases « haussières » et subissez plus que de raison les épisodes « baissiers ». 

Cette constatation nous a conduits à proposer aux seuls abonnés de PROPOS UTILES un nouvel outil destiné à mettre un terme à l’éventuelle sous-performance chronique de leur patrimoine boursier. 

Notre équipe vous propose en effet de réaliser une étude complète de votre portefeuille de titres. En fonction des données personnelles de l’abonné, une analyse personnalisée reprendra plusieurs éléments : analyse sectorielle et par valeur, éléments clefs tant du point de vue fondamental (CCR, rendement) que technique (supports et résistances), performance relative, mesure du risque par rapport au marché, répartitions géographique et sectorielle… 

Des arbitrages seront enfin proposés dans le cadre de l’équilibre général. L'étude d'un portefeuille est payante compte tenu de la charge de travail qu’elle induit pour nos équipes. Une demande d'analyse peut être réalisée en ligne sur notre site Internet.